“`html
【プロトレーダー分析】2026年7月29日 今夜の市場を徹底解説！
日本株・米国株・仮想通貨・FX・ゴールドの最新動向と今後の見通し
プロトレーダーの視点から、2026年7月29日22時33分（UTC）時点の主要金融市場の最新動向と今後の見通しを詳しく解説します。中東情勢の緊迫化とFRBの金融政策決定が市場を大きく揺さぶっています。
現在時刻：2026年07月29日 22:33:43 UTC
本日の主要マーケット概況（2026年7月29日終値/リアルタイム）
- 日経平均株価（終値）： 61,434.19円（前日比 -930.73円、続落）
- NYダウ（終値）： 51,594.14ドル（前日比 -1,153.18ドル、大幅反落）
- ナスダック総合指数（終値）： 24,442.94（前日比 -433.97ポイント、大幅反落）
- S&P500（終値）： 7,316.15（前日比 -112.63ポイント、大幅反落）
- ビットコイン（BTC/JPY）： 約10,476,000円（過去24時間 +0.28%） (※2026/07/29 9:00 JST時点)
- ゴールド（XAU/USD）： 約4,030ドル（リアルタイム）
- ドル円（USD/JPY）： 約163.50円（リアルタイム）
2026年7月29日の相場概況：中東情勢とAI投資懸念が市場を直撃
本日2026年7月29日の金融市場は、FRBの金融政策決定会合と中東情勢の緊迫化を背景に、特に米国株で大幅な下落が見られました。
日本株：AI関連の売り優勢もTOPIXは堅調
日経平均株価は前日比930.73円安の61,434.19円で続落しました。一時700円を超える反発を見せたものの、買いが一巡すると失速し、後場には一時2,000円近い下げ幅を記録する場面もありました。半導体製造装置のKLAの決算が市場予想を下回ったことに加え、韓国KOSPIの失速も日本株、特にAI関連銘柄に売り圧力をかけました。キオクシアホールディングス（285A.T）は13.9%安と大きく下落しています。一方で、TOPIXは10.44ポイント高の3,974.03で上昇を維持し、輸送用機器、ゴム製品、サービス業などが上昇しました。通期の見通しを上方修正したコマツ（6301.T）が後場に急伸するなど、個別銘柄では好材料に反応する動きも見られました。
米国株：FRBの利上げ警戒感と中東緊迫化で大幅下落
29日のニューヨーク株式市場では、NYダウが1,153.18ドル安の51,594.14ドル、ナスダック総合指数が433.97ポイント安の24,442.94、S&P500が112.63ポイント安の7,316.15と、主要3指数が揃って大幅に下落しました。 これは、イラン革命防衛隊による米軍基地攻撃とトランプ米大統領による報復示唆を受けて中東情勢が緊迫化し、WTI原油先物価格が9.71%高の84.66ドルに急騰したことでインフレ再燃懸念が高まったことが主な要因です。 また、米連邦準備制度理事会（FRB）はこの日の連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を3.50〜3.75%に据え置きましたが、ウォーシュFRB議長が「物価安定の達成に完全にコミットしている」「必要かつ適切な場合、行動をためらわない」と述べ、将来的な利上げの可能性を排除しない姿勢を示したことも市場の重しとなりました。 AIへの過剰投資や半導体関連株への根強い懸念も売り圧力を強め、マイクロンは10%超急落しました。
ビットコイン（BTC）：小幅上昇も弱気シグナル点灯
ビットコイン（BTC）の価格は、2026年7月29日9時時点（JST）で約10,476,000円と、過去24時間で0.28%の小幅な上昇を見せています。 しかし、テクニカル分析では全体的に弱気センチメントが強く、3つの強気シグナルに対し31の弱気シグナルが点灯しています。 200日移動平均線は10,408,031.82円付近に位置しています。 ETFからの資金流出や弱気パターンにより、42,000ドル台への下落懸念も指摘されており、今後の動向には注意が必要です。
ゴールド（XAU/USD）：ドル高・金利上昇で反落
金価格（XAU/USD）は現在4,030ドル付近で取引されています。日中高値の4,050ドルから反落しており、4,045～4,050ドルの抵抗帯を維持できなかったことによる利益確定売りが強まりました。 米ドルの小幅な反発と、FRBの慎重な金融政策姿勢を受けた米国債利回りの上昇も金価格に下押し圧力となっています。主要サポートレベルは4,015～4,018ドル、次いで3,990～3,987ドルと見られます。
ドル円（USD/JPY）：介入警戒感と日米金利差
ドル円は現在163.50円付近で推移しています。 円相場は対ドルで約40年ぶりの安値水準にあり、政府・日銀による介入警戒感が引き続きくすぶっています。 FRBが政策金利を据え置いた一方で、ウォーシュFRB議長が物価安定への強いコミットメントを示したことで、米国の利上げ時期に関する不透明感が残っています。一方、日本銀行は7月31日の金融政策決定会合で政策金利を1.00%に据え置く公算が大きく、市場の焦点は同時に公表される「展望レポート」でのGDP成長率の上方修正と、植田和男総裁の記者会見におけるインフレリスクへの言及に移っています。
テクニカル分析と注目レート
日本株
- 日経平均は直近の急落局面で、心理的な節目である60,000円台を割り込む場面も見られました。AI関連株の調整が続く中、底堅さを見せたTOPIX採用銘柄や内需・ディフェンシブ関連への資金シフトが見られます。
米国株
- 主要指数はすべて200日移動平均線を下回る水準で推移しており、弱気トレンドが鮮明です。特に半導体セクターのフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は安値を切り下げて
